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GE 002 003 - Tutorial para geração de boletos (ver código-fonte)
Edição das 14h22min de 14 de setembro de 2018
, 14h22min de 14 de setembro de 2018Criou página com '== Criar desconto padrão == Para cadastrar um desconto padrão, siga os passos a seguir: a) Clicar em '''TABELAS''' no menu superior''';''' Arquivo:002003Image1.p...'
== Criar desconto padrão ==
Para cadastrar um desconto padrão, siga os passos a seguir:
a) Clicar em '''TABELAS''' no menu superior''';'''
[[Arquivo:002003Image1.png]]
b) Selecione o ícone '''MOTIVOS DE DESCONTOS ;'''
c) Na janela que abre, clique no botão '''NOVO'''
d) Abrirá uma nova janela, preencha os campos '''DESCRIÇÃO (1)''' e o '''% DE DESCONTO SUGERIDO''' '''(2)'''e clique em '''INCLUIR (3).'''
[[Arquivo:002003Image2.png|centro]]
== Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula: ==
Para gerar uma '''NOVA MATRÍCULA,''' siga os procedimentos descritos a seguir:
a) Acessar o cadastro do aluno que será matriculado, para isso existem duas formas:
· Digite o '''NOME''' ou '''RM''', do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa '''(se for o primeiro ano do aluno na escola, somente essa opção funcionará)''':
[[Arquivo:002003Image3.png|centro]]
· Pela listagem da sala, como mostra figura '''(essa opção só funcionará se o aluno já tiver matrícula em outras séries ou curso da escola)''':
[[Arquivo:002003Image4.png|centro]]
b) Selecione a '''UNIDADE''' e o '''ANO''';
[[Arquivo:002003Image5.png|centro]]
c) clique em '''NOVA MATRÍCULA''' e preencha o curso, série e turma;
[[Arquivo:002003Image6.png|centro]]
d) Na janela aberta preencha os campos '''CURSO (1)''', '''SÉRIE (2)''' e '''TURMA (3)''', o restante dos campos obrigatórios, serão preenchidos automaticamente;
[[Arquivo:002003Image7.png|centro]]
e) Abaixo nessa mesma janela tem o cadastro financeiro, marque a opção '''GERAR BOLETOS(1)''';
f) Escolha o '''MÊS/ANO DO PRIMEIRO BOLETO(2)''';
g) Se '''houver desconto,''' selecione na coluna '''BOLSA/DESCONTO(3)''';
h) Clique em '''CALCULAR PARCELAS(4)''';
i) Clique no botão '''INCLUIR MATRICULA(5)''';
[[Arquivo:002003Image8.png|centro]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO''': Caso na hora da matricula não tenha o desconto cadastrado ou o aluno tenha um desconto diferenciado, selecione a opção '''NEGOCIADO (1)''' (Padrão do sistema) na coluna '''BOLSA/DESCONTO''' e insira manualmente o valor do desconto '''(2)'''.
|}
[[Arquivo:002003Image9.png|centro]]
'''ATENÇÃO''': os descontos serão concedidos até a data de vencimento, '''após o vencimento''' será cobrado o valor sem desconto + multa + juros.
== Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula efetuada: ==
Essa opção será usada, quando o aluno já estiver matriculado e houver necessidade de gerar novos boletos com desconto. Para gerar esses boletos, siga os passos descritos a seguir:
a) Abra a área do aluno (item '''a''' do '''Capítulo 2''');
b) Selecione na lista a matrícula para qual serão gerados os boletos;
[[Arquivo:002003Image10.png|centro]]
c) Clicar no link '''LANÇAR CONTA À RECEBER''';
[[Arquivo:002003Image12.png|centro]]
d) Preencha com a '''DATA DE VENCIMENTO(1)''' do primeiro boleto, a '''CONTA CONTÁBIL(2)''' e a '''CONTA CORRENTE(3)''';
e) Insira o '''VALOR DA PARCELA(4)''' (sem o desconto) e o '''VALOR DA PARCELA COM O DESCONTO(5)''' (em REAL);
f) Coloque o '''NÚMERO DE PARCELAS(6)''' (quantidade de boletos a serem gerados com esse valor) e clique em '''INCLUIR(7).'''
[[Arquivo:002003Image13.png|centro]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' Você pode gerar todos os lançamentos necessários, por exemplo, mensalidade, apostila, refeição e etc. Sempre que gerar selecionando a mesma '''CONTA CORRENTE''' e mesmo '''VENCIMENTO''', os lançamentos serão agrupados, dessa forma se gerar mensalidade, apostila e refeição com mesmo vencimento, será gerado somente um boleto por vencimento somando o valor dos três lançamentos.
|}
Após incluir as informações do boleto:
a) clique no menu '''FINANCEIRO''' no topo da tela;
[[Arquivo:002003Image15.png|centro]]
b) clique em '''GERAR BOLETOS''';
c) clique na aba '''GERAR BOLETOS PARA ALUNOS (1)''', selecione o '''ALUNO(2)''', a '''CONTA CORRENTE(3)''' e clique no botão '''GERAR BOLETO(4)''', conforme abaixo:
[[Arquivo:002003Image16.png|centro]]
== Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia útil: ==
Caso a escola não trabalhe com desconto até o vencimento, mas trabalhe com desconto até o 5º útil, por exemplo, pode ser feita uma configuração para que o sistema calcule automaticamente o vencimento dos boletos para o “X” dia útil do mês:
a) Clique no menu '''TABELAS;'''
[[Arquivo:002003Image17.png|centro]]
b) Selecione o ícone '''UNIDADES DE ENSINO''' ;
c) Clique no nome da unidade desejada;
[[Arquivo:002003Image18.png|centro]]
d) Selecione a aba '''COBRANÇAS;'''
[[Arquivo:002003Image19.png|centro]]
e) No campo '''DIAS ÚTEIS PARA DESCONTO ANTECIPADO(1),''' digite qual dia útil do mês deverá ser usado para calcular o vencimento do boleto;
f) Preencha o campo '''% DE DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO(2),''' com a porcentagem de desconto a ser concedido caso o boleto seja pago até o “X” dia útil do mês.
g) Clique no botão '''ALTERAR(3)''';
[[Arquivo:002003Image20.png|centro]]
Quando optar por desconto pelo dia útil, na hora de efetuar a matrícula, aparecerá um novo campo no final da tela, que deve ser marcado, caso o aluno tenha direito a esse desconto até o dia útil definido pela unidade.
[[Arquivo:002003Image22.png|centro]]
== Impressão de boleto por aluno ==
a) Acesse a área do aluno (item '''a''' do '''Capítulo 2''');
b) Selecione a aba '''FINANCEIRO;'''
[[Arquivo:002003Image23.png|centro]]
c) Selecione a aba '''BOLETOS;'''
[[Arquivo:002003Image24.png|centro]]
d) Selecione o(s) boleto(s) para impressão;
[[Arquivo:002003Image25.png|centro]]
e) No menu que aparece à direita tem duas opções de impressão:
[[Arquivo:002003Image26.png|centro]]
1. '''IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR CORRIGIDO'''
Nessa opção os boletos serão impressos com a '''DATA DE VENCIMENTO ALTERADA''', dessa maneira o '''BOLETO VENCIDO''' pode ser pago no caixa eletrônico ou pela internet. '''ATENÇÃO''' a alteração das informações do boleto devem ser feitas manualmente, para isso consulte o '''TUTORIAL''' '''PARA ALTERAR BOLETOS:'''
<nowiki>http://www.ultramax.com.br/Tutorial/GestaoEscolar/Tutorial%20para%20alterar%20boletos.pdf</nowiki>
Essa opção deve ser utilizada se for realizada alguma alteração no(s) boleto(s).
2. '''IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR ORIGINAL'''
Nesse caso o boleto será impresso com a data e valores originais com os quais ele foi gerado, sendo assim, se o boleto estiver vencido só poderá ser pago diretamente no caixa do banco.
== Impressão de boletos por turma ==
a) Selecionar menu '''RELATÓRIOS;'''
[[Arquivo:002003Image27.png|centro]]
b) Clicar em '''RELATÓRIOS DAS TURMAS''';
c) Na janela que foi aberta, selecione o '''CURSO(1)''', a '''SÉRIE(2)''' e a '''TURMA(3)''';
[[Arquivo:002003Image28.png|centro]]
d) Escolha a opção '''IMPRIMIR BOLETO''';
[[Arquivo:002003Image30.png|centro]]
e) Quando escolher a opção '''IMPRIMIR BOLETO''', a lista se expandirá pedindo as datas para impressão dos boletos, por exemplo, para imprimir os boletos com vencimentos dos dias 01/07/2012 até 15/05/2012, em '''DATA INICIAL DO VENCIMENTO (1)''' digite 01/07/2012 e em '''DATA FINAL DO VENCIMENTO (2)''' digite 15/07/2012 e clique em '''IMPRIMIR''' '''(3)''' e todos os boletos com vencimento nesse período serão impressos.
Veja abaixo um modelo de boleto impresso, e veja o texto selecionado que indica o valor
[[Arquivo:002003Image31.png|centro]]
[[Category:GestaoEscolar]]
Para cadastrar um desconto padrão, siga os passos a seguir:
a) Clicar em '''TABELAS''' no menu superior''';'''
[[Arquivo:002003Image1.png]]
b) Selecione o ícone '''MOTIVOS DE DESCONTOS ;'''
c) Na janela que abre, clique no botão '''NOVO'''
d) Abrirá uma nova janela, preencha os campos '''DESCRIÇÃO (1)''' e o '''% DE DESCONTO SUGERIDO''' '''(2)'''e clique em '''INCLUIR (3).'''
[[Arquivo:002003Image2.png|centro]]
== Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula: ==
Para gerar uma '''NOVA MATRÍCULA,''' siga os procedimentos descritos a seguir:
a) Acessar o cadastro do aluno que será matriculado, para isso existem duas formas:
· Digite o '''NOME''' ou '''RM''', do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa '''(se for o primeiro ano do aluno na escola, somente essa opção funcionará)''':
[[Arquivo:002003Image3.png|centro]]
· Pela listagem da sala, como mostra figura '''(essa opção só funcionará se o aluno já tiver matrícula em outras séries ou curso da escola)''':
[[Arquivo:002003Image4.png|centro]]
b) Selecione a '''UNIDADE''' e o '''ANO''';
[[Arquivo:002003Image5.png|centro]]
c) clique em '''NOVA MATRÍCULA''' e preencha o curso, série e turma;
[[Arquivo:002003Image6.png|centro]]
d) Na janela aberta preencha os campos '''CURSO (1)''', '''SÉRIE (2)''' e '''TURMA (3)''', o restante dos campos obrigatórios, serão preenchidos automaticamente;
[[Arquivo:002003Image7.png|centro]]
e) Abaixo nessa mesma janela tem o cadastro financeiro, marque a opção '''GERAR BOLETOS(1)''';
f) Escolha o '''MÊS/ANO DO PRIMEIRO BOLETO(2)''';
g) Se '''houver desconto,''' selecione na coluna '''BOLSA/DESCONTO(3)''';
h) Clique em '''CALCULAR PARCELAS(4)''';
i) Clique no botão '''INCLUIR MATRICULA(5)''';
[[Arquivo:002003Image8.png|centro]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO''': Caso na hora da matricula não tenha o desconto cadastrado ou o aluno tenha um desconto diferenciado, selecione a opção '''NEGOCIADO (1)''' (Padrão do sistema) na coluna '''BOLSA/DESCONTO''' e insira manualmente o valor do desconto '''(2)'''.
|}
[[Arquivo:002003Image9.png|centro]]
'''ATENÇÃO''': os descontos serão concedidos até a data de vencimento, '''após o vencimento''' será cobrado o valor sem desconto + multa + juros.
== Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula efetuada: ==
Essa opção será usada, quando o aluno já estiver matriculado e houver necessidade de gerar novos boletos com desconto. Para gerar esses boletos, siga os passos descritos a seguir:
a) Abra a área do aluno (item '''a''' do '''Capítulo 2''');
b) Selecione na lista a matrícula para qual serão gerados os boletos;
[[Arquivo:002003Image10.png|centro]]
c) Clicar no link '''LANÇAR CONTA À RECEBER''';
[[Arquivo:002003Image12.png|centro]]
d) Preencha com a '''DATA DE VENCIMENTO(1)''' do primeiro boleto, a '''CONTA CONTÁBIL(2)''' e a '''CONTA CORRENTE(3)''';
e) Insira o '''VALOR DA PARCELA(4)''' (sem o desconto) e o '''VALOR DA PARCELA COM O DESCONTO(5)''' (em REAL);
f) Coloque o '''NÚMERO DE PARCELAS(6)''' (quantidade de boletos a serem gerados com esse valor) e clique em '''INCLUIR(7).'''
[[Arquivo:002003Image13.png|centro]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' Você pode gerar todos os lançamentos necessários, por exemplo, mensalidade, apostila, refeição e etc. Sempre que gerar selecionando a mesma '''CONTA CORRENTE''' e mesmo '''VENCIMENTO''', os lançamentos serão agrupados, dessa forma se gerar mensalidade, apostila e refeição com mesmo vencimento, será gerado somente um boleto por vencimento somando o valor dos três lançamentos.
|}
Após incluir as informações do boleto:
a) clique no menu '''FINANCEIRO''' no topo da tela;
[[Arquivo:002003Image15.png|centro]]
b) clique em '''GERAR BOLETOS''';
c) clique na aba '''GERAR BOLETOS PARA ALUNOS (1)''', selecione o '''ALUNO(2)''', a '''CONTA CORRENTE(3)''' e clique no botão '''GERAR BOLETO(4)''', conforme abaixo:
[[Arquivo:002003Image16.png|centro]]
== Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia útil: ==
Caso a escola não trabalhe com desconto até o vencimento, mas trabalhe com desconto até o 5º útil, por exemplo, pode ser feita uma configuração para que o sistema calcule automaticamente o vencimento dos boletos para o “X” dia útil do mês:
a) Clique no menu '''TABELAS;'''
[[Arquivo:002003Image17.png|centro]]
b) Selecione o ícone '''UNIDADES DE ENSINO''' ;
c) Clique no nome da unidade desejada;
[[Arquivo:002003Image18.png|centro]]
d) Selecione a aba '''COBRANÇAS;'''
[[Arquivo:002003Image19.png|centro]]
e) No campo '''DIAS ÚTEIS PARA DESCONTO ANTECIPADO(1),''' digite qual dia útil do mês deverá ser usado para calcular o vencimento do boleto;
f) Preencha o campo '''% DE DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO(2),''' com a porcentagem de desconto a ser concedido caso o boleto seja pago até o “X” dia útil do mês.
g) Clique no botão '''ALTERAR(3)''';
[[Arquivo:002003Image20.png|centro]]
Quando optar por desconto pelo dia útil, na hora de efetuar a matrícula, aparecerá um novo campo no final da tela, que deve ser marcado, caso o aluno tenha direito a esse desconto até o dia útil definido pela unidade.
[[Arquivo:002003Image22.png|centro]]
== Impressão de boleto por aluno ==
a) Acesse a área do aluno (item '''a''' do '''Capítulo 2''');
b) Selecione a aba '''FINANCEIRO;'''
[[Arquivo:002003Image23.png|centro]]
c) Selecione a aba '''BOLETOS;'''
[[Arquivo:002003Image24.png|centro]]
d) Selecione o(s) boleto(s) para impressão;
[[Arquivo:002003Image25.png|centro]]
e) No menu que aparece à direita tem duas opções de impressão:
[[Arquivo:002003Image26.png|centro]]
1. '''IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR CORRIGIDO'''
Nessa opção os boletos serão impressos com a '''DATA DE VENCIMENTO ALTERADA''', dessa maneira o '''BOLETO VENCIDO''' pode ser pago no caixa eletrônico ou pela internet. '''ATENÇÃO''' a alteração das informações do boleto devem ser feitas manualmente, para isso consulte o '''TUTORIAL''' '''PARA ALTERAR BOLETOS:'''
<nowiki>http://www.ultramax.com.br/Tutorial/GestaoEscolar/Tutorial%20para%20alterar%20boletos.pdf</nowiki>
Essa opção deve ser utilizada se for realizada alguma alteração no(s) boleto(s).
2. '''IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR ORIGINAL'''
Nesse caso o boleto será impresso com a data e valores originais com os quais ele foi gerado, sendo assim, se o boleto estiver vencido só poderá ser pago diretamente no caixa do banco.
== Impressão de boletos por turma ==
a) Selecionar menu '''RELATÓRIOS;'''
[[Arquivo:002003Image27.png|centro]]
b) Clicar em '''RELATÓRIOS DAS TURMAS''';
c) Na janela que foi aberta, selecione o '''CURSO(1)''', a '''SÉRIE(2)''' e a '''TURMA(3)''';
[[Arquivo:002003Image28.png|centro]]
d) Escolha a opção '''IMPRIMIR BOLETO''';
[[Arquivo:002003Image30.png|centro]]
e) Quando escolher a opção '''IMPRIMIR BOLETO''', a lista se expandirá pedindo as datas para impressão dos boletos, por exemplo, para imprimir os boletos com vencimentos dos dias 01/07/2012 até 15/05/2012, em '''DATA INICIAL DO VENCIMENTO (1)''' digite 01/07/2012 e em '''DATA FINAL DO VENCIMENTO (2)''' digite 15/07/2012 e clique em '''IMPRIMIR''' '''(3)''' e todos os boletos com vencimento nesse período serão impressos.
Veja abaixo um modelo de boleto impresso, e veja o texto selecionado que indica o valor
[[Arquivo:002003Image31.png|centro]]
[[Category:GestaoEscolar]]
