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ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL (ver código-fonte)
Edição das 14h51min de 12 de julho de 2022
, 14h51min de 12 de julho de 2022sem sumário de edição
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO:''' Você deverá ter instalado em seu computador o '''certificado digital''' e o programa '''ACBR''', se '''NÃO''' tiver esses programas entre em contato com o '''SUPORTE TÉCNICO ULTRAMAX'''.''</u>
=== GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA ===
===GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA===
==== GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA ====
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE UMA VENDA====
a. Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';'''
'''a.''' Abra a tela de Emissão de Nota Fiscal''';'''
[[Arquivo:Ult27a2.png]]
'''b.''' Clicando no botão '''NOVA NOTA F.''', conforme mostra acima, você tem 3 opções de busca:
'''1.''' Pelo número do cupom;
* Clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
* digite no campo '''NÚMERO DO CUPOM''' o número do CI que vem, entre parênteses, na frente do Nome do Balconista;
* o sistema trará as informações conforme mostra abaixo;
<u>''OBSERVAÇÃO: você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': você poderá fazer isso para mais de um cupom, caso você queira fazer uma nota com vários cupons fiscais.''</u>
2. Venda por período;
'''2.''' Venda por período;
* clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
* digite o período (data inicial e data final);
* clique em '''EXIBIR VENDAS NO PERÍODO''';
* aparecerão na tela todos os cupons do referido período, conforme mostra abaixo;
'''3.''' Por cliente;
* clique no botão '''NOVA NOTA F.''';
* digite o nome inteiro do cliente ou digite parte do nome, pressione a tecla '''ENTER''' e selecione o nome do cliente na lista;
* digite o período (data inicial e data final), para pesquisa do referido cliente;
* o sistema trará as informações de todos os cupons solicitados desse cliente conforme mostra abaixo;
<u>'''''OBSERVAÇÕES:''' conforme mostra abaixo''',''' os cupons escolhidos, aparecem marcados. Caso você queira que algum cupom '''NÃO SEJA IMPRESSO''' '''na NF''' basta '''desmarcá-lo'''.''</u>
[[Arquivo:Ult27h.png]]
'''c.''' depois de conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em IMPRIMIR.
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:Ult27b.png]]
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:Ult27c.png]]
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO''' '''DE''' '''TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
'''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO''' '''HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA A PARTIR DO FECHAMENTO DE UM CONVÊNIO====
Existem duas formas de gerar a NF-Eletrônica a partir de um convênio:
=====Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons:=====
'''a.''' faça o fechamento normal do convênio;
'''b.''' entre no '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]]
'''c.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''EMITIR NOTA FISCAL''';
'''d.''' Na tela que abrir, conforme mostra abaixo, escolha o '''CONVÊNIO (1)''' e o '''Numero do Movimento (2)''';
'''e.''' Clique em '''GERAR ARQUIVO NF-e (3)''';
[[Arquivo:Ult27e.png|422x422px]]
=====Emitir a Nota Fiscal relacionado todas as mercadorias=====
'''a.''' Entrar no Módulo '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]]
'''b.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''NOTA FISCAL >''' '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''' ;
[[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]]
3. Por cliente;
'''c.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)''';
[[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]]
'''d.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''.
[[Arquivo:Ult27i.png]]
'''e.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''f.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:Ult27b.png]]
'''g.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''h.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>''OBSERVAÇÃO: Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
'''i.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:Ult27c.png]]
j. clique no botão FATURA e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em CALCULAR;
'''j.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
'''k.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
'''l.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
m. tecle ENTER e verá a tela abaixo:
'''m'''. na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0(zero);
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
===== Emitir a Nota Fiscal relacionando somente os números de cupons: =====
====GERAR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE DEVOLUÇÃO, BRINDES OU OUTRAS====
a. faça o fechamento normal do convênio;
'''a.''' entre no Módulo '''ULTRAPDV''' Balcão;
b. entre no ULTRAADM;
'''b.''' clique em '''NOTA FISCAL''';
'''c.''' depois em Solicitação de Nota Fiscal e aparecerá a tela abaixo
[[Arquivo:Ult27j.png]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
'''e.''' conforme mostra acima assinalar o '''TIPO DA NOTA(1)''': Entrada (Devolução de cliente) Saída Normal(Brinde por Ex) ou Saída Devolução Para Fornecedor;
f. nessa mesma tela, clique na aba DESTINATÁRIO/REMETENTE(3);
'''f.''' clique em '''Despesas(2)''' e você deverá lançar o Valor do Frete, Valor do Seguro ou de Outras despesas se houver;
'''g.''' clique em '''DESTINÁTARIO(3)''' para obter os dados do destinatário da Nota Fiscal;
'''h.''' clique '''CFOP(4)''' para digitar os dados do CFOP em caso de dúvida consulte seu Escritório de Contabilidade;
i. Clique na aba VOLUMES TRANSPORTADOS (4);
'''i.''' clique em '''PRODUTOS (5)''' e aparecerá a tela abaixo:
[[Arquivo:Ult27k.png|731x731px]]
'''j.''' na tela acima informe o produto, a quantidade e tecle Enter. Repita isso para todos os produtos a serem listados na N Fiscal;
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': em caso de devolução para fornecedores é obrigatório preencher '''BASE DA CALCULO DO IMPOSTO''', '''VALOR DO IMPOSTO''' e o '''NUMERO DA N FISCAL DE AQUISIÇÃO'''.''</u>
'''k.''' Clique N.F. referenciadas'''(1)''' e preencha os dados do botão '''NOTA FISCAL REFERENCIADA''' e clique em '''INCLUIR''';
=====Emitir a Nota Fiscal=====
'''a.''' entre no '''ULTRAADM''';
[[Arquivo:Ult27d.png|540x540px]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
o. clique em OK.
'''b.''' depois acesse o '''MENU CONVENIO''' e '''NOTA FISCAL SOLICITAÇÃO''';
'''c.''' clique em '''IMPRIMIR''';
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:Ult27b.png]]
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:Ult27c.png]]
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
a. entre no ULTRAADM;
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
'''k.''' clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
=====Emitir a Nota Fiscal de cupons relacionados a um Convênio=====
'''a.''' Clicar no menu '''CONTROLE OPERACIONAL (1)''' e em seguida em '''EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA (2)''';
[[Arquivo:Ult27f.png|766x766px]]
'''b.''' na tela que abriu preencher o '''CONVÊNIO(1)''', o '''NÚMERO DO FECHAMENTO(2)''', clique em '''EXIBIR (3)''';
[[Arquivo:Ult27g.png|765x765px]]
'''c.''' o sistema relacionará todos os cupons emitidos para a referida empresa conforme mostra imagem abaixo, conferir se os cupons que foram listados, são os cupons corretos clique em '''IMPRIMIR'''.
[[Arquivo:Ult27i.png]]
'''d.''' uma nova tela abrirá, na aba '''PRINCIPAL(1)''' digite o '''CFOP(2)''', se tiver duvida sobre essa informação consulte seu Escritório de Contabilidade;
'''e.''' nessa mesma tela, clique na aba '''DESTINATÁRIO/REMETENTE(3)''';
[[Arquivo:Ult27b.png]]
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
'''f.''' abrirá uma nova janela, conforme mostra a figura abaixo, se o nome do cliente não aparecer preenchido, clique no botão '''PROCURAR CLIENTE(1)''', quando localizar o nome do cliente, clique sobre o mesmo, e as informações aparecem automaticamente;
'''g.''' caso o endereço não esteja completo preencha o '''CEP(2)''' e clique em '''BUSCAR ENDEREÇO(3)''' e o sistema preencherá o endereço.
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Esse endereço será atualizado no cadastro do Cliente, na próxima vez já estará preenchido.''</u>
'''h.''' Clique na aba '''VOLUMES TRANSPORTADOS (4)''';
[[Arquivo:Ult27c.png]]
[[Arquivo:027-4.png|centro]]
'''i.''' na janela aberta escolha o tipo de frete;
<u>'''''OBSERVAÇÕES''': se for usar uma transportadora a mesma deverá estar cadastrada no sistema. Se não estiver cadastrada entre no '''ULTRAADM''' em '''DIVERSOS''' e '''CADASTRO DE TRANSPORTADORAS''' e faça o cadastro.''</u>
'''j.''' clique no botão '''FATURA''' e escolha a forma de pagamento e para o sistema calcular as datas de vencimento clique em '''CALCULAR''';
'''k'''. clique no botão '''VERIFICAR''', se estiver tudo '''OK''' clique em '''CONCLUIR''';
'''l.''' na tela aberta (se você for simples nacional) preencha o percentual de crédito para o seu cliente, caso '''NÃO HAJA''' nenhum percentual a ser digitado, digite 0 (zero);
<u>'''''OBSERVAÇÃO''': Para saber esse percentual consulte o seu escritório de contabilidade.''</u>
[[Arquivo:027-5.png|centro]]
[[Category:UltraPDV]]
