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Autorização em lote: Instruções para importar o arquivo XML de autorizações no sistema. (ver código-fonte)
Edição das 12h19min de 3 de outubro de 2018
, 12h19min de 3 de outubro de 2018Criou página com 'Observações: 1. Para funcionar a importação, é necessário que o CNPJ dos prestadores de serviços e das empresas conveniadas esteja cadastrados corretamente. 2. Dentro...'
Observações:
1. Para funcionar a importação, é necessário que o CNPJ dos prestadores de serviços e das empresas conveniadas esteja cadastrados corretamente.
2. Dentro do arquivo de importação contém um período referente as autorizações contidas nele. Por exemplo: de 01/05/2009 à 07/05/2009. O sistema não irá permitir que um mesmo período seja importado duas vezes para um determinado prestador/empresa conveniada.
3. O arquivo de importação pode ser aberto no Bloco de Notas do Windows caso queira visualizar o conteúdo do arquivo, já que o formato do arquivo é relativamente simples.
4. Alertas e erros, o sistema irá seguir as seguintes regras durante o processamento do arquivo:
O que é considerado um alerta:
-Funcionário bloqueado.
-Funcionário demitido.
-Funcionário sem limite de crédito ou com limite ultrapassado.
O que é considerado um erro:
-Valor total da venda zerado (R$ 0,00).
-Matrícula não cadastrada.
-Subsídio não cadastrado.
-Qualquer outro erro ocorrido durante o processamento.
Quando ocorre um alerta, a autorização é importada normalmente no sistema. Caso queira cancelar a autorização, o cancelamento deverá ser feito manualmente no sistema.
Quando ocorre um erro, nenhuma autorização do arquivo é importada e o arquivo deverá ser corrigido antes de ser importado novamente.
---------------------------------------------------------------------
Importando o arquivo
---------------------------------------------------------------------
-Acesse a área administrativa do sistema;
-Clique no menu: Autorizações -> Importação em lote;
-Clique no link "Enviar arquivo" no topo da tela;
-Selecione o prestador e a empresa conveniada a que se refere o arquivo;
-A opção "Somente validação" é utilizada caso queira somente verificar se o formato do arquivo está correto e se os dados contidos nele são válidos. Essa validação pode ser executada quantas vezes desejar. Não é necessário fazer a validação sempre que for importar um arquivo, se preferir o arquivo poderá ser importado normalmente (sem marcar a opção de somente validação) e se o arquivo estiver incorreto nenhuma autorização será importada.
-Clique no botão "Procurar..." e localize o arquivo a ser importado;
-Clique no botão "Importar arquivo";
-Nesse momento o sistema irá:
1. Verificar a sintaxe do arquivo;
2. Verificar se o CNPJ contido no arquivo é equivalente ao CNPJ do prestador e da empresa selecionada;
3. Verificar se esse período já foi importado;
4. Armazenar o arquivo para ser processado.
-Logo depois de clicar no botão "Importar arquivo", o arquivo não será processado imediatamente, você poderá importar vários arquivos e processá-los de uma só vez posteriormente.
---------------------------------------------------------------------
Processando o arquivo
---------------------------------------------------------------------
-Acesse a área administrativa do sistema;
-Clique no menu: Autorizações -> Importação em lote;
-Nessa tela você poderá ver os arquivos já processados e os arquivos aguardando processamento.
-Clique no link "Iniciar processamento" no topo da tela;
-Aguarde até que os arquivos sejam processados.
---------------------------------------------------------------------
Analisando o resultado do processamento
---------------------------------------------------------------------
-Acesse a área administrativa do sistema;
-Clique no menu: Autorizações -> Importação em lote;
-Nessa tela você poderá ver o status do processamento, que será um dos status abaixo:
* Aguardando processamento: O arquivo foi importado mas ainda não foi processado.
* Processando: O arquivo está sendo processado nesse momento.
* Arquivo aceito: As autorizações foram importadas no sistema e não houve nenhum alerta nem erro.
* Arquivo validado: As autorizações foram somente validadas, nenhuma autorização foi importada no sistema, e não houve nenhum alerta nem erro.
* Arquivo aceito com alertas: As autorizações foram importadas no sistema e houve somente alertas que podem ser analisados no relatório de processamento.
* Arquivo validado com alertas: As autorizações foram somente validadas, nenhuma autorização foi importada no sistema, e houve somente alertas que podem ser analisados no relatório de processamento.
* Arquivo rejeitado: O arquivo foi processado mas como continha erros nenhuma autorização foi importada no sistema. Os erros podem ser analisados no relatório de processamento. O arquivo pode ser corrigido manualmente (abrindo-o pelo Bloco de Notas do Windows por exemplo, ou solicitando que o prestador que gerou o arquivo corrija-o).
-Clique sobre o status do arquivo que deseja analisar o resultado do processamento;
-Nessa tela você poderá consultar os detalhes do processamento;
-Clique no link "Visualizar relatório de processamento" para exibir os alertas e erros ocorridos durante o processamento. Caso todas as autorizações tenham sido importadas sem erros e sem alertas, o relatório será em branco (vazio).
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:Ultracard]]
1. Para funcionar a importação, é necessário que o CNPJ dos prestadores de serviços e das empresas conveniadas esteja cadastrados corretamente.
2. Dentro do arquivo de importação contém um período referente as autorizações contidas nele. Por exemplo: de 01/05/2009 à 07/05/2009. O sistema não irá permitir que um mesmo período seja importado duas vezes para um determinado prestador/empresa conveniada.
3. O arquivo de importação pode ser aberto no Bloco de Notas do Windows caso queira visualizar o conteúdo do arquivo, já que o formato do arquivo é relativamente simples.
4. Alertas e erros, o sistema irá seguir as seguintes regras durante o processamento do arquivo:
O que é considerado um alerta:
-Funcionário bloqueado.
-Funcionário demitido.
-Funcionário sem limite de crédito ou com limite ultrapassado.
O que é considerado um erro:
-Valor total da venda zerado (R$ 0,00).
-Matrícula não cadastrada.
-Subsídio não cadastrado.
-Qualquer outro erro ocorrido durante o processamento.
Quando ocorre um alerta, a autorização é importada normalmente no sistema. Caso queira cancelar a autorização, o cancelamento deverá ser feito manualmente no sistema.
Quando ocorre um erro, nenhuma autorização do arquivo é importada e o arquivo deverá ser corrigido antes de ser importado novamente.
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Importando o arquivo
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-Acesse a área administrativa do sistema;
-Clique no menu: Autorizações -> Importação em lote;
-Clique no link "Enviar arquivo" no topo da tela;
-Selecione o prestador e a empresa conveniada a que se refere o arquivo;
-A opção "Somente validação" é utilizada caso queira somente verificar se o formato do arquivo está correto e se os dados contidos nele são válidos. Essa validação pode ser executada quantas vezes desejar. Não é necessário fazer a validação sempre que for importar um arquivo, se preferir o arquivo poderá ser importado normalmente (sem marcar a opção de somente validação) e se o arquivo estiver incorreto nenhuma autorização será importada.
-Clique no botão "Procurar..." e localize o arquivo a ser importado;
-Clique no botão "Importar arquivo";
-Nesse momento o sistema irá:
1. Verificar a sintaxe do arquivo;
2. Verificar se o CNPJ contido no arquivo é equivalente ao CNPJ do prestador e da empresa selecionada;
3. Verificar se esse período já foi importado;
4. Armazenar o arquivo para ser processado.
-Logo depois de clicar no botão "Importar arquivo", o arquivo não será processado imediatamente, você poderá importar vários arquivos e processá-los de uma só vez posteriormente.
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Processando o arquivo
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-Acesse a área administrativa do sistema;
-Clique no menu: Autorizações -> Importação em lote;
-Nessa tela você poderá ver os arquivos já processados e os arquivos aguardando processamento.
-Clique no link "Iniciar processamento" no topo da tela;
-Aguarde até que os arquivos sejam processados.
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Analisando o resultado do processamento
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-Acesse a área administrativa do sistema;
-Clique no menu: Autorizações -> Importação em lote;
-Nessa tela você poderá ver o status do processamento, que será um dos status abaixo:
* Aguardando processamento: O arquivo foi importado mas ainda não foi processado.
* Processando: O arquivo está sendo processado nesse momento.
* Arquivo aceito: As autorizações foram importadas no sistema e não houve nenhum alerta nem erro.
* Arquivo validado: As autorizações foram somente validadas, nenhuma autorização foi importada no sistema, e não houve nenhum alerta nem erro.
* Arquivo aceito com alertas: As autorizações foram importadas no sistema e houve somente alertas que podem ser analisados no relatório de processamento.
* Arquivo validado com alertas: As autorizações foram somente validadas, nenhuma autorização foi importada no sistema, e houve somente alertas que podem ser analisados no relatório de processamento.
* Arquivo rejeitado: O arquivo foi processado mas como continha erros nenhuma autorização foi importada no sistema. Os erros podem ser analisados no relatório de processamento. O arquivo pode ser corrigido manualmente (abrindo-o pelo Bloco de Notas do Windows por exemplo, ou solicitando que o prestador que gerou o arquivo corrija-o).
-Clique sobre o status do arquivo que deseja analisar o resultado do processamento;
-Nessa tela você poderá consultar os detalhes do processamento;
-Clique no link "Visualizar relatório de processamento" para exibir os alertas e erros ocorridos durante o processamento. Caso todas as autorizações tenham sido importadas sem erros e sem alertas, o relatório será em branco (vazio).
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:Ultracard]]