GE - Cobrança Automática

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Conferir Inadimplentes

Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.

Para isso, vamos emitir o relatório do menu Relatórios > Relatórios Diversos -> 002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes

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Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2000 e na data final a data de ONTEM e clique em Visualizar Agora para gerar o Relatório.

Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.

Conferir cadastros de E-mail e Celular

Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.

Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.

Para isso, emita o relatório do menu Relatórios Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma.

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Emita esse relatório para e-mail e celular.

Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança.

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Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.

Configuração das Contas Contábeis

No menu Tabelas > Contas contábeis, marque a opção "Notificar responsável caso configurado para isso" para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente.

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As contas que não quiser enviar deixe desmarcado.

Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de ACORDO.

Ativando o Envio

Depois que os anteriores estiveram finalizados e os cadastros todos corretos, é hora de habilitar a cobrança automática.

Para isso, acesse o menu Sistema > Configuração e clique na aba FINANCEIRO.

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-Assinale o campo "Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"

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-Preencha os campos de dias para aviso.

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Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento.

Acompanhar os Envios

O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido.

Para isso, acesse o menu Cadastros > Comunicados para os alunos > Abrir Ultramax Marketing > Clique no menu Relat. de mensagens não enviadas.

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Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro.

E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada.