UltraCard - Como Cadastrar Empresas - Prestadores - Usuários

Cadastro de Empresas Conveniadas

Para cadastrar uma nova Empresa Conveniada no menu à esquerda acesse Cadastros > Empresas Conveniadas:

Será aberto a seguinte tela com todas as empresas cadastradas, caso deseja ALTERAR o cadastro de algumas é só clicar na empresa desejada, mas para cadastrar uma NOVA Empresa Conveniada clique em Incluir Nova Empresa Conveniada.

Em seguida informe nos campos os dados da Empresa nos campos correspondentes.

• Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

• Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados para o acesso da Empresa na pagina para verificar os valores dos funcionários no convênio.
• O campo Limite você informará o limite global da empresa, ou seja, o valor maximo que os funcionários terão como limite de compras, por exemplo se informar o valor 300 então cada funcionário terá limite de R$ 300,00 no convênio.

- Caso o funcionário tenha cadastrado limite individual será considerado este, caso contrário será considerado o limite global informado no cadastro da empresa.

Algumas configurações devem ser marcadas no campo abaixo, como por exemplo:

BLOQUEADO - Bloquear o cadastro desta empresa.

INATIVO - Empresa Inativa

UTILIZAR LIMITE GLOBAL - Empresa utiliza limite global (mesmo limite para todos funcionários) ou individual.

PERMITIR PARCELAMENTO - Permitir parcelamento nas compras.

PARCELAMENTO SEMELHANTE A CARTÃO DE CRÉDITO - Diferente do parcelamento acima, esta opção permite parcelamento nas compras mas sem ultrapassar o valor do limite, mesmo com parcelamento.

Exemplo: Limite cadastrado para R$ 300,00, funcionário parcelou uma compra de R$ 200,00 em 3 vezes, então pelos proximos 3 meses ele terá R$ 100,00 disponíveis de limite.

Em seguida clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro da empresa.

Cadastro de Prestadores de Serviços

Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse Cadastros > Prestadores de Serviços:

Será aberto a seguinte tela com todos os prestadores cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de alguns é só clicar no prestador desejado, mas para cadastrar um NOVO Prestador de Serviços clique em Incluir Novo Prestador.

Em seguida informe os dados do Prestador nos campos correspondentes:

• Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
• Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados pelo acesso do prestador e para comunicação com o sistema de vendas (PDV) do prestador.

Clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro do Prestador de Serviços.

Cadastro de Usuários

Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse Configurações > Usuários:

Será aberto a seguinte tela com todos os usuários cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de algum é só clicar no usuário desejado, mas para cadastrar um NOVO Usuário clique em Incluir Novo Usuário:

Em seguida informe os dados do usuário:

• Nome Completo - Nome da pessoa.
• Usuário - Utilizado para acessar o sistema.
• Senha - Senha de acesso ao sistema
• Bloqueado - Boqueia o acesso do usuário ao sistema.
• Acesso Total - Ao marcar esta opção o funcionário terá acesso à todas as funções do sistema.

Permissões de Usuário

Para configurar as permissões de usuário precisa ver se terá acesso total ao sistema ou acesso limitado à algumas funções.

Para acesso total basta seguir o passo-a-passo anterior para cadastrar operador e na própria tela de cadastro marcar a opção em vermelho ACESSO TOTAL.

Se o usuário NÃO terá acesso total então no cadastro deixe desmarcado e conclua o cadastro, em seguida clique no usuário cadastrado para acessar o cadastro.

Neste exemplo cadastrei o usuário ULTRAMAX, então vou clicar em cima do nome ultramax.

Em seguida na tela do usuário cadastrado, no canto superior esquerdo clique na opção PERMISSÕES DO USUÁRIO:

Será aberto a tela de Permissões do usuário, marque à direita as opções que o usuário poderá ter acesso e também quais funções podem ser executadas por ele:

TODOS - Marca todas as permissões para determinada função.

PESQ - Permissão para pesquisar a informação na tela.

INCL - Permissão para incluir informação na tela.

ALTE - Permissão para alterar informação na tela.

EXCL - Permissão para excluir informação na tela.

DISP - Permissão para disponibilizar informação na tela.

Clique em GRAVAR para concluir o cadastro de permissões do usuário.