Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Transferência de cliente"
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==Acesso ao cadastro de cliente== | ==Acesso ao cadastro de cliente== | ||
Acesse '''UltraAdm > Clientes > Cadastro''', existem 3 botões que fazem transferência de clientes: | Acesse '''UltraAdm > Clientes > Cadastro''', existem 3 botões que fazem transferência de clientes: | ||
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==Transferir Convênio== | ==Transferir Convênio== | ||
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Este botão fica '''habilitado''' quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes de convênios. | Este botão fica '''habilitado''' quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes de convênios. | ||
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Devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos. | Devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos. | ||
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Caso o convênio seja natureza normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja fiado, respeita a configuração de data de pagamento de prazo: | Caso o convênio seja natureza normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja fiado, respeita a configuração de data de pagamento de prazo: | ||
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==Transferir Particular== | ==Transferir Particular== | ||
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Caso seja transferência de cliente particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula e complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado). | Caso seja transferência de cliente particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula e complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado). | ||
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Caso seja transferência de cliente de convênio de natureza fiado para particular, somente é feita uma confirmação. | Caso seja transferência de cliente de convênio de natureza fiado para particular, somente é feita uma confirmação. | ||
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Quando o cliente a ser transferido é particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos. | Quando o cliente a ser transferido é particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos. | ||
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Quando o cliente a ser transferido é de convênio normal, somente é feita uma confirmação antes da transferência. | Quando o cliente a ser transferido é de convênio normal, somente é feita uma confirmação antes da transferência. | ||
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Caso o destino seja convênio normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja particular, respeita a configuração de data de pagamento de prazo. | Caso o destino seja convênio normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja particular, respeita a configuração de data de pagamento de prazo. | ||
[[Category:UltraPDV]] | [[Category:UltraPDV]] | ||
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Edição atual tal como às 17h15min de 15 de julho de 2022
Acesso ao cadastro de cliente
Acesse UltraAdm > Clientes > Cadastro, existem 3 botões que fazem transferência de clientes:
Transferir Convênio
Transfere cliente de um convênio para outro, sejam quaisquer tipos de convênios (normal ou fiado).
Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes de convênios.
Devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos.
Caso a matrícula já exista no convênio destino e o nome deste for diferente, o processo é abortado.
Se a matrícula não existe é criado um usuário, se existe e o nome é o mesmo, este é alterado.
O status do cliente original é mantido no destino e o original é alterado para bloqueado.
Caso transferidos débitos as datas de vencimento são reajustadas se a natureza do convênio for diferente.
Caso o convênio seja natureza normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja fiado, respeita a configuração de data de pagamento de prazo:
Transferir Particular
Transfere cliente particular para convênio de natureza fiado ou o contrário.
Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo particular ou convênio fiado, e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes particulares e de convênios.
Caso seja transferência de cliente particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula e complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado).
Caso seja transferência de cliente de convênio de natureza fiado para particular, somente é feita uma confirmação.
O cliente tem seus dados alterados, não é criado um novo cliente nesse botão.
Neste botão os débitos pendentes e adiantamentos são sempre transferidos, e as datas de vencimento sempre mantidas.
Transferir Tipo
Transfere cliente de convênio de natureza normal para particular, ou o contrário.
Este botão fica habilitado quando o cliente selecionado na tela é do tipo convênio normal ou particular, e quando o ambiente não é corporativo ou é corporativo e se trata da matriz ou de uma filial com permissão para gerenciar clientes particulares e de convênios.
Quando o cliente a ser transferido é particular, devem ser preenchidos convênio, matrícula, complemento da matrícula (exigido dependendo do convênio selecionado) e se deseja transferir débitos pendentes e adiantamentos.
Quando o cliente a ser transferido é de convênio normal, somente é feita uma confirmação antes da transferência.
Caso a matrícula já exista no convênio destino e o nome deste for diferente, o processo é abortado.
Se a matrícula não existe é criado um usuário, se existe e o nome é o mesmo, este é alterado.
O status do cliente original é mantido no destino e o original é alterado para bloqueado.
O documento do cliente original é excluído e incluído no cliente destino.
As datas de vencimento são reajustadas caso débitos pendentes e adiantamentos tenham sido transferidos.
Caso o destino seja convênio normal, a data de vencimento fica a data da venda. Caso seja particular, respeita a configuração de data de pagamento de prazo.