Mudanças entre as edições de "Gestão Escolar - Como acompanhar inadimplência"
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Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento. | Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento. | ||
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Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir. | Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir. | ||
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| + | No sistema é possível gerar diversos relatórios relacionados a Inadimplência, aqui serão demostrado alguns deles, para gerar qualquer um, primeiro é preciso acessar '''Relatórios''' > '''Relatórios Diversos''', e depois procurar o relatório pelo nome, clicar nele e filtrar de acordo com o que é necessário(filtros com asterisco vermelho são obrigatórios). Relatórios com <u>''Excel''</u> no nome deve ser selecionado o <u>''Formato: Excel''</u> após clicar no nome do relatório e preencher os filtros. | ||
| + | ===002.001.055 - Resumo financeiro mensal=== | ||
Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas. | Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas. | ||
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Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são: | Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são: | ||
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| + | Emite os boletos de um determinado período separados por conta contábil/turma. Com opção de emitir os demais boletos em atraso. | ||
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| + | ===002.001.030 - Resumo financeiro por série por vencimento com inadimplentes=== | ||
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| + | ===002.001.033 - Resumo financeiro por turma por vencimento com inadimplentes=== | ||
| + | Emite o total pago e pendente de todas as cobranças com VENCIMENTO no período informado com inadimplentes. | ||
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| + | == Favoritando Relatórios == | ||
| + | Após escolher os relatórios que você deseja consultar frequentemente, é possível favorita-los para acessar mais rápido, abaixo tem o link para o tutorial que ensina como fazer isso: | ||
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| + | Uma outra função que temos no sistema relacionada ao controle de inadimplência é a cobrança automática, abaixo tem o link para o tutorial escrito e também de um video sobre ela. | ||
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| + | [https://www.youtube.com/watch?v=bEVfqZUKzLg Cobrança Automática - Vídeo] | ||
Edição atual tal como às 18h04min de 7 de julho de 2020
Introdução
Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento.
Monitorar boletos/contas a receber em atraso
Acesse Financeiro > Monitorar boletos/contas a receber em atraso:
Filtre de acordo com que vocês precisam verificar e clique em Buscar, será exibido uma lista com os dados da Inadimplência:
Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir.
Relatórios
No sistema é possível gerar diversos relatórios relacionados a Inadimplência, aqui serão demostrado alguns deles, para gerar qualquer um, primeiro é preciso acessar Relatórios > Relatórios Diversos, e depois procurar o relatório pelo nome, clicar nele e filtrar de acordo com o que é necessário(filtros com asterisco vermelho são obrigatórios). Relatórios com Excel no nome deve ser selecionado o Formato: Excel após clicar no nome do relatório e preencher os filtros.
002.001.055 - Resumo financeiro mensal
Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas.
002.001.018 - Inadimplentes (exportação para Excel)
Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são:
002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes
Nesse relatório para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.
002.001.051 - Boletos dos alunos no período - Pendentes - Layout 2
Esse relatório é uma versão enxuta do anterior também para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.
002.001.017 - Boletos vencidos e não pagos
Exibe a lista de boletos que estão vencidos e que não tiveram o pagamento efetuado de acordo com os critérios informados.
002.001.006 - Contas a receber dos alunos com controle dos atrasos - Por turma
Emite os boletos de um determinado período separados por conta contábil/turma. Com opção de emitir os demais boletos em atraso.
002.001.012 - Relatório de alunos inadimplentes
Exibe os alunos devendo mensalidades mostrando os meses pendentes.
002.001.030 - Resumo financeiro por série por vencimento com inadimplentes
Exibe inadimplência com % de atraso gerado/total.
002.001.033 - Resumo financeiro por turma por vencimento com inadimplentes
Emite o total pago e pendente de todas as cobranças com VENCIMENTO no período informado com inadimplentes.
Favoritando Relatórios
Após escolher os relatórios que você deseja consultar frequentemente, é possível favorita-los para acessar mais rápido, abaixo tem o link para o tutorial que ensina como fazer isso:
Listas de relatórios favoritos
Cobrança Automática
Uma outra função que temos no sistema relacionada ao controle de inadimplência é a cobrança automática, abaixo tem o link para o tutorial escrito e também de um video sobre ela.