Mudanças entre as edições de "GE 001 001 - Tutorial para implantação do sistema"

Edição das 16h10min de 10 de janeiro de 2019

Conteúdo

1. Cadastro de colaborador, professor e funções

Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo:

Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo:

O cadastro de professor e funções seguem o mesmo raciocínio mas estão em caminhos diferentes, por exemplo: o cadastro de professor encontra-se em tabelas/professor, conforme abaixo:

E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo:

2. Cadastro de turma

Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo:

Após clicar no curso outra tela será aberta a de cadastro de curso, escolha o curso e clique em turmas. Conforme abaixo:

Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo:

3. Cadastro de alunos

Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo:

Será aberta a tela de inclusão de aluno, conforme abaixo:

Os campos com * marcam os campos obrigatórios.

4. Matrícula

Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.

Existem duas maneiras de matricular o aluno, uma das maneiras é logo após o cadastro do aluno será exibida uma mensagem como mostra abaixo:

Ou acessando o cadastro do aluno e clicando em nova matrícula ou nova pré-matrícula, conforme baixo:

Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo:

5. Alteração de cadastro do aluno

Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo:

6. Geração, emissão e recebimento de boletos.

Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo:

Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo:

7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)

Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:

Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:

8. Emissão de extrato

Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:

9. Geração do arquivo de remessa

O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco

Na tela abaixo, é possível filtrar por Unidade, Curso, Série e Turma e também por RM, possibilitando gerar arquivos de remessa de turmas, séries, cursos e até alunos específicos, caso nada seja selecionado o sistema puxara todos os boletos pendentes de confirmação, ou seja que ainda não foram registrados no banco:

Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em Gerar Arquivo, o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.

10. Importação de arquivo de retorno do banco

Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:

Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:

11. Análise de divergências

Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:

Onde abrirá a tela que contem as divergências, conforme abaixo:

Clicando em detalhes como mostra na figura acima, é exibido uma tela com os detalhes, conforme abaixo:

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 '''<big>Conteúdo</big>'''
-'''1.''' Cadastro de colaborador, professor e funções.
-'''2.''' Cadastro de turma.
-'''3.''' Cadastro de alunos.
-'''4.''' Matrícula.
-'''5.''' Alteração de cadastro do aluno.
-'''6.''' Geração, emissão e recebimento de boletos.
-'''7.''' Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada).
-'''8.''' Emissão de extrato.
-'''9.''' Geração do arquivo de remessa.
-'''10.''' Importação de arquivo de retorno do banco.
-'''11.''' Análise de divergências.
-'''12.''' Cancelamento de matrícula.
-'''13.''' Transferência de aluno.
-'''14.''' Cadastro de disciplina e (configuração em todas as séries).
-'''15.''' Lançamento de notas.
-'''16.''' Cadastro de tipo do documento e (configuração nas séries).
-'''17.''' Configuração dos horários das aulas (Turnos).
-'''18'''. Configuração da turma (Quadro curricular, horários e etc).
-'''19.''' Ativar as turmas no início do ano.
-'''20.''' Alterar número de chamada das turmas.
-'''21.''' Fechamento de caixa.
-'''22.''' Relatórios das turmas.
-'''23'''. Módulo de relatórios.
-'''24.''' Lançamento de ocorrências.
-'''25.''' Chat do sistema.
-'''<big>1.     Cadastro de colaborador, professor e funções</big>'''
+=== '''<big>1.     Cadastro de colaborador, professor e funções</big>''' ===
 Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo:
 [[File:001001Image1.png|001001Image1|centro]]Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo:
@@ Linha 59: / Linha 8: @@
 E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image4.png|centro]]
-'''<big>2.     Cadastro de turma</big>'''
+=== '''<big>2.     Cadastro de turma</big>''' ===
 Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image5.png|centro]]
@@ Linha 67: / Linha 16: @@
 Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image7.png|centro]]
-'''<big>3. Cadastro de alunos</big>'''
+=== '''<big>3. Cadastro de alunos</big>''' ===
 Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image8.png|centro]]
@@ Linha 74: / Linha 23: @@
 [[Arquivo:001001Image9.png|centro]]Os campos com '''<big>*</big>''' marcam os campos obrigatórios.
-'''<big>4. Matrícula</big>'''
+=== '''<big>4. Matrícula</big>''' ===
 '''''<big>Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.</big>'''''
@@ Linha 83: / Linha 31: @@
 Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image12.png|centro]]
-'''<big>5. Alteração de cadastro do aluno</big>'''
+=== '''<big>5. Alteração de cadastro do aluno</big>''' ===
 Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image13.png|centro]]
-'''<big>6. Geração, emissão e recebimento de boletos.</big>'''
+=== '''<big>6. Geração, emissão e recebimento de boletos.</big>''' ===
 Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image14.png|centro]]
 Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo:
 [[Arquivo:001001Image15.png|centro]]
-'''<big>7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)</big>'''
+=== '''<big>7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)</big>''' ===
 Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image16.png|centro]]
 Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image17.png|centro]]
-'''<big>8. Emissão de extrato</big>'''
+=== '''<big>8. Emissão de extrato</big>''' ===
 Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image18.png|centro]]
-'''<big>9. Geração do arquivo de remessa</big>'''
+=== '''<big>9. Geração do arquivo de remessa</big>''' ===
 O arquivo de remessa  para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág.  8) vá ao menu '''Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco'''
 [[Arquivo:001001Image19.png|centro]]
@@ Linha 111: / Linha 59: @@
 Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em '''Gerar Arquivo''', o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos  disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.
 [[Arquivo:001001Image21.png|centro]]
-'''<big>10. Importação de arquivo de retorno do banco</big>'''
+=== '''<big>10. Importação de arquivo de retorno do banco</big>''' ===
 Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image22.png|centro]]
 Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image23.png|centro]]
-'''<big>11. Análise de divergências</big>'''
+=== '''<big>11. Análise de divergências</big>''' ===
 Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:
 [[Arquivo:001001Image24.png|centro]]