GE 001 001 - Tutorial para implantação do sistema

Conteúdo

1. Cadastro de colaborador, professor e funções.

2. Cadastro de turma.

3. Cadastro de alunos.

4. Matrícula.

5. Alteração de cadastro do aluno.

6. Geração, emissão e recebimento de boletos.

7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada).

8. Emissão de extrato.

9. Geração do arquivo de remessa.

10. Importação de arquivo de retorno do banco.

11. Análise de divergências.

12. Cancelamento de matrícula.

13. Transferência de aluno.

14. Cadastro de disciplina e (configuração em todas as séries).

15. Lançamento de notas.

16. Cadastro de tipo do documento e (configuração nas séries).

17. Configuração dos horários das aulas (Turnos).

18. Configuração da turma (Quadro curricular, horários e etc).

19. Ativar as turmas no início do ano.

20. Alterar número de chamada das turmas.

21. Fechamento de caixa.

22. Relatórios das turmas.

23. Módulo de relatórios.

24. Lançamento de ocorrências.

25. Chat do sistema.

1.     Cadastro de colaborador, professor e funções

Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo:

Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo:

O cadastro de professor e funções seguem o mesmo raciocínio mas estão em caminhos diferentes, por exemplo: o cadastro de professor encontra-se em tabelas/professor, conforme abaixo:

E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo:

2.     Cadastro de turma

Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo:

Após clicar no curso outra tela será aberta a de cadastro de curso, escolha o curso e clique em turmas. Conforme abaixo:

Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo:

3. Cadastro de alunos

Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo:

Será aberta a tela de inclusão de aluno, conforme abaixo:

Os campos com * marcam os campos obrigatórios.

4. Matrícula

Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.

Existem duas maneiras de matricular o aluno, uma das maneiras é logo após o cadastro do aluno será exibida uma mensagem como mostra abaixo:

Ou acessando o cadastro do aluno e clicando em nova matrícula ou nova pré-matrícula, conforme baixo:

Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo:

5. Alteração de cadastro do aluno

Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo:

6. Geração, emissão e recebimento de boletos.

Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo:

Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo:

7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)

Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:

Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:

8. Emissão de extrato

Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:

9. Geração do arquivo de remessa

O arquivo de remessa  para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág.  8) vá ao menu Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco

Na tela abaixo, é possível filtrar por Unidade, Curso, Série e Turma e também por RM, possibilitando gerar arquivos de remessa de turmas, séries, cursos e até alunos específicos, caso nada  seja selecionado o sistema puxara todos os boletos pendentes de confirmação,  ou seja que ainda não foram registrados no banco:

Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em Gerar Arquivo, o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos  disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.

10. Importação de arquivo de retorno do banco

Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:

Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:

11. Análise de divergências

Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:

Onde abrirá a tela que contem as divergências, conforme abaixo:

Clicando em detalhes como mostra na figura acima, é exibido uma tela com os detalhes, conforme abaixo: