Mudanças entre as edições de "Gestão Escolar - Como acompanhar inadimplência"

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Introdução
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==Introdução==
 
 
 
Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento.
 
Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento.
  
Monitorar boletos/contas a receber em atraso
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==Monitorar boletos/contas a receber em atraso==
 
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Filtre de acordo com que vocês precisam verificar e clique em Buscar, será exibido uma lista com os dados da Inadimplência:
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Filtre de acordo com que vocês precisam verificar e clique em '''Buscar''', será exibido uma lista com os dados da '''Inadimplência''':
  
 
Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir.
 
Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir.
[[Arquivo:Contasareceberematraso00.png|centro]]Relatórios
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No sistema é possível gerar diversos relatórios relacionados a Inadimplência, aqui serão demostrado alguns deles, para gerar qualquer um, primeiro é preciso acessar Relatórios > Relatórios Diversos, e depois procurar o relatório pelo nome, clicar nele e filtrar de acordo com o que é necessário(filtros com asterisco vermelho são obrigatórios). Relatórios com Excel no nome deve ser selecionado o Formato: Excel após clicar no nome do relatório e preencher os filtros.
 
  
Relatório 002.001.055 - Resumo financeiro mensal
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==Relatórios==
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No sistema é possível gerar diversos relatórios relacionados a Inadimplência, aqui serão demostrado alguns deles, para gerar qualquer um, primeiro é preciso acessar '''Relatórios''' > '''Relatórios Diversos''', e depois procurar o relatório pelo nome, clicar nele e filtrar de acordo com o que é necessário(filtros com asterisco vermelho são obrigatórios). Relatórios com <u>''Excel''</u> no nome deve ser selecionado o <u>''Formato: Excel''</u> após clicar no nome do relatório e preencher os filtros.
  
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===002.001.055 - Resumo financeiro mensal===
 
Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas.
 
Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas.
 
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Relatório 002.001.018 - Inadimplentes (exportação para Excel)
 
  
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===002.001.018 - Inadimplentes (exportação para Excel)===
 
Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são:
 
Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são:
 
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Relatório 002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes
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===002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes===
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Nesse relatório para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.
 
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===002.001.051 - Boletos dos alunos no período - Pendentes - Layout 2===
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Esse relatório é uma versão enxuta do anterior também para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.
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===002.001.017 - Boletos vencidos e não pagos===
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Exibe a lista de boletos que estão vencidos e que não tiveram o pagamento efetuado de acordo com os critérios informados.
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===002.001.006 - Contas a receber dos alunos com controle dos atrasos - Por turma===
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Emite os boletos de um determinado período separados por conta contábil/turma. Com opção de emitir os demais boletos em atraso.
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===002.001.012 - Relatório de alunos inadimplentes===
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Exibe os alunos devendo mensalidades mostrando os meses pendentes.
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===002.001.030 - Resumo financeiro por série por vencimento com inadimplentes===
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Exibe inadimplência com % de atraso gerado/total.
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===002.001.033 - Resumo financeiro por turma por vencimento com inadimplentes===
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Emite o total pago e pendente de todas as cobranças com VENCIMENTO no período informado com inadimplentes.
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== Favoritando Relatórios ==
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Após escolher os relatórios que você deseja consultar frequentemente, é possível favorita-los para acessar mais rápido, abaixo tem o link para o tutorial que ensina como fazer isso:
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[[GE - Listas de relatórios favoritos|Listas de relatórios favoritos]]
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== Cobrança Automática ==
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Uma outra função que temos no sistema relacionada ao controle de inadimplência é a cobrança automática, abaixo tem o link para o tutorial escrito e também de um video sobre ela.
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[[GE - Cobrança Automática|Cobrança Automática]]
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[https://www.youtube.com/watch?v=bEVfqZUKzLg Cobrança Automática - Vídeo]

Edição atual tal como às 18h04min de 7 de julho de 2020

Introdução

Esse tutorial tem como objetivo orientar e dar dicas de como acompanhar a inadimplência dos alunos, em poucas palavras, a inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira – quando não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento.

Monitorar boletos/contas a receber em atraso

Acesse Financeiro > Monitorar boletos/contas a receber em atraso:

Monitorar boletos-contas a receber em atraso.png

Filtre de acordo com que vocês precisam verificar e clique em Buscar, será exibido uma lista com os dados da Inadimplência:

Nome do aluno e responsável financeiro, data do vencimento, valor do documento, o número do documento, um campo para lançar observação(só clicar no ícone), e em Detalhes será exibido um histórico desde quando esse boleto/conta começou a existir.

Contasareceberematraso00.png

Relatórios

No sistema é possível gerar diversos relatórios relacionados a Inadimplência, aqui serão demostrado alguns deles, para gerar qualquer um, primeiro é preciso acessar Relatórios > Relatórios Diversos, e depois procurar o relatório pelo nome, clicar nele e filtrar de acordo com o que é necessário(filtros com asterisco vermelho são obrigatórios). Relatórios com Excel no nome deve ser selecionado o Formato: Excel após clicar no nome do relatório e preencher os filtros.

002.001.055 - Resumo financeiro mensal

Esse relatório mostra um geral do financeiro, a parte relacionada a inadimplência está destacada abaixo, bem como as legendas para as informações apresentadas.

Contasareceberematraso01.png

002.001.018 - Inadimplentes (exportação para Excel)

Além de diversos dados do aluno e do responsável financeiro, as informações relacionadas a Inadimplencia contidas nesse Excel são:

Contasareceberematraso02.png

002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes

Nesse relatório para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.

Contasareceberematraso03.png

002.001.051 - Boletos dos alunos no período - Pendentes - Layout 2

Esse relatório é uma versão enxuta do anterior também para consultar a inadimplência/pendências, deve ser preenchido o período de vencimento para verificar a pendencia deles, será exibido como baixo.

Contasareceberematraso05.png

002.001.017 - Boletos vencidos e não pagos

Exibe a lista de boletos que estão vencidos e que não tiveram o pagamento efetuado de acordo com os critérios informados.

Contasareceberematraso06.png

002.001.006 - Contas a receber dos alunos com controle dos atrasos - Por turma

Emite os boletos de um determinado período separados por conta contábil/turma. Com opção de emitir os demais boletos em atraso.

Contasareceberematraso07.png

002.001.012 - Relatório de alunos inadimplentes

Exibe os alunos devendo mensalidades mostrando os meses pendentes.

Contasareceberematraso08.png

002.001.030 - Resumo financeiro por série por vencimento com inadimplentes

Exibe inadimplência com % de atraso gerado/total.

Contasareceberematraso09.png

002.001.033 - Resumo financeiro por turma por vencimento com inadimplentes

Emite o total pago e pendente de todas as cobranças com VENCIMENTO no período informado com inadimplentes.

Contasareceberematraso010.png

Favoritando Relatórios

Após escolher os relatórios que você deseja consultar frequentemente, é possível favorita-los para acessar mais rápido, abaixo tem o link para o tutorial que ensina como fazer isso:

Listas de relatórios favoritos

Cobrança Automática

Uma outra função que temos no sistema relacionada ao controle de inadimplência é a cobrança automática, abaixo tem o link para o tutorial escrito e também de um video sobre ela.

Cobrança Automática

Cobrança Automática - Vídeo