Mudanças entre as edições de "UltraCard - Como Cadastrar Empresas - Prestadores - Usuários"

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==Cadastro de Empresas Conveniadas==
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Para cadastrar uma nova Empresa Conveniada no menu à esquerda acesse '''Cadastros''' > '''Empresas Conveniadas''':
 
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Em seguida clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro da empresa.
 
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===Cadastro de Prestadores de Serviços===
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Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse '''Cadastros''' > '''Prestadores de Serviços''':
 
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Clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro do Prestador de Serviços.
 
Clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro do Prestador de Serviços.
  
===Cadastro de Usuários e Permissões===
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Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse '''Configurações''' > '''Usuários''':
 
Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse '''Configurações''' > '''Usuários''':
 
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=== Permissões de Usuário ===
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Para configurar as permissões de usuário precisa ver se terá acesso total ao sistema ou acesso limitado à algumas funções.
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Para acesso total basta seguir o passo-a-passo anterior para cadastrar operador e na própria tela de cadastro marcar a opção em vermelho '''ACESSO TOTAL.'''
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Se o usuário '''NÃO''' terá acesso total então no cadastro deixe desmarcado e conclua o cadastro, em seguida clique no usuário cadastrado para acessar o cadastro.
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'''''<u>Neste exemplo cadastrei o usuário ULTRAMAX, então vou clicar em cima do nome ultramax.</u>'''''
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Em seguida na tela do usuário cadastrado, no canto superior esquerdo clique na opção '''PERMISSÕES DO USUÁRIO:'''
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Será aberto a tela de Permissões do usuário, marque à direita as opções que o usuário poderá ter acesso e também quais funções podem ser executadas por ele:
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'''TODOS''' - Marca todas as permissões para determinada função.
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'''PESQ''' - Permissão para pesquisar a informação na tela.
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'''INCL''' - Permissão para incluir informação na tela.
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'''ALTE''' - Permissão para alterar informação na tela.
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'''DISP''' - Permissão para disponibilizar informação na tela.
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Clique em '''GRAVAR''' para concluir o cadastro de permissões do usuário.
 
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Edição das 15h58min de 31 de março de 2021

Cadastro de Empresas Conveniadas

Para cadastrar uma nova Empresa Conveniada no menu à esquerda acesse Cadastros > Empresas Conveniadas:

Cademp.png

Será aberto a seguinte tela com todas as empresas cadastradas, caso deseja ALTERAR o cadastro de algumas é só clicar na empresa desejada, mas para cadastrar uma NOVA Empresa Conveniada clique em Incluir Nova Empresa Conveniada.

Convemp1.png

Em seguida informe nos campos os dados da Empresa nos campos correspondentes.

  • Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
  • Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados para o acesso da Empresa na pagina para verificar os valores dos funcionários no convênio.
  • O campo Limite você informará o limite global da empresa, ou seja, o valor maximo que os funcionários terão como limite de compras, por exemplo se informar o valor 300 então cada funcionário terá limite de R$ 300,00 no convênio.

- Caso o funcionário tenha cadastrado limite individual será considerado este, caso contrário será considerado o limite global informado no cadastro da empresa.

Convemp2.png

Algumas configurações devem ser marcadas no campo abaixo, como por exemplo:

BLOQUEADO - Bloquear o cadastro desta empresa.

INATIVO - Empresa Inativa

PERMITIR PARCELAMENTO - Permitir parcelamento nas compras.

UTILIZAR LIMITE GLOBAL - Empresa utiliza limite global (mesmo limite para todos funcionários) ou individual.

Convemp3.png

Em seguida clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro da empresa.

Cadastro de Prestadores de Serviços

Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse Cadastros > Prestadores de Serviços:

Convemp4.png

Será aberto a seguinte tela com todos os prestadores cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de alguns é só clicar no prestador desejado, mas para cadastrar um NOVO Prestador de Serviços clique em Incluir Novo Prestador.

Convemp5.png

Em seguida informe os dados do Prestador nos campos correspondentes:

  • Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
  • Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados pelo acesso do prestador e para comunicação com o sistema de vendas (PDV) do prestador.
Convemp6.png

Clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro do Prestador de Serviços.

Cadastro de Usuários

Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse Configurações > Usuários:

Convemp7.png

Será aberto a seguinte tela com todos os usuários cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de algum é só clicar no usuário desejado, mas para cadastrar um NOVO Usuário clique em Incluir Novo Usuário:

Convemp8.png

Em seguida informe os dados do usuário:

  • Nome Completo - Nome da pessoa.
  • Usuário - Utilizado para acessar o sistema.
  • Senha - Senha de acesso ao sistema
  • Bloqueado - Boqueia o acesso do usuário ao sistema.
  • Acesso Total - Ao marcar esta opção o funcionário terá acesso à todas as funções do sistema.
Convemp10.png

Permissões de Usuário

Para configurar as permissões de usuário precisa ver se terá acesso total ao sistema ou acesso limitado à algumas funções.

Para acesso total basta seguir o passo-a-passo anterior para cadastrar operador e na própria tela de cadastro marcar a opção em vermelho ACESSO TOTAL.

Se o usuário NÃO terá acesso total então no cadastro deixe desmarcado e conclua o cadastro, em seguida clique no usuário cadastrado para acessar o cadastro.

Neste exemplo cadastrei o usuário ULTRAMAX, então vou clicar em cima do nome ultramax.

Convemp11.png

Em seguida na tela do usuário cadastrado, no canto superior esquerdo clique na opção PERMISSÕES DO USUÁRIO:

Convemp12.png

Será aberto a tela de Permissões do usuário, marque à direita as opções que o usuário poderá ter acesso e também quais funções podem ser executadas por ele:

TODOS - Marca todas as permissões para determinada função.

PESQ - Permissão para pesquisar a informação na tela.

INCL - Permissão para incluir informação na tela.

ALTE - Permissão para alterar informação na tela.

EXCL - Permissão para excluir informação na tela.

DISP - Permissão para disponibilizar informação na tela.

Convemp13.png

Clique em GRAVAR para concluir o cadastro de permissões do usuário.