Mudanças entre as edições de "UltraCard - Como Cadastrar Empresas - Prestadores - Usuários"
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− | * Os campos "'''Código'''" e "'''Senha'''" serão utilizados para o acesso da Empresa na pagina para verificar os valores dos funcionários no convênio. | + | *Os campos "'''Código'''" e "'''Senha'''" serão utilizados para o acesso da Empresa na pagina para verificar os valores dos funcionários no convênio. |
− | * O campo '''Limite''' você informará o limite global da empresa, ou seja, o valor maximo que os funcionários terão como limite de compras, por exemplo se informar o valor 300 então cada funcionário terá limite de R$ 300,00 no convênio. | + | *O campo '''Limite''' você informará o limite global da empresa, ou seja, o valor maximo que os funcionários terão como limite de compras, por exemplo se informar o valor 300 então cada funcionário terá limite de R$ 300,00 no convênio. |
- Caso o funcionário tenha cadastrado limite individual será considerado este, caso contrário será considerado o limite global informado no cadastro da empresa. | - Caso o funcionário tenha cadastrado limite individual será considerado este, caso contrário será considerado o limite global informado no cadastro da empresa. | ||
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'''INATIVO''' - Empresa Inativa | '''INATIVO''' - Empresa Inativa | ||
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'''PERMITIR PARCELAMENTO''' - Permitir parcelamento nas compras. | '''PERMITIR PARCELAMENTO''' - Permitir parcelamento nas compras. | ||
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+ | ''<u>'''Exemplo:''' Limite cadastrado para R$ 300,00, funcionário parcelou uma compra de R$ 200,00 em 3 vezes, então pelos proximos 3 meses ele terá R$ 100,00 disponíveis de limite.</u>'' | ||
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Em seguida clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro da empresa. | Em seguida clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro da empresa. | ||
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Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse '''Cadastros''' > '''Prestadores de Serviços''': | Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse '''Cadastros''' > '''Prestadores de Serviços''': | ||
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− | * Os campos em '''negrito''' são de preenchimento obrigatório. | + | *Os campos em '''negrito''' são de preenchimento obrigatório. |
− | * Os campos "'''Código'''" e "'''Senha'''" serão utilizados pelo acesso do prestador e para comunicação com o sistema de vendas (PDV) do prestador. | + | *Os campos "'''Código'''" e "'''Senha'''" serão utilizados pelo acesso do prestador e para comunicação com o sistema de vendas (PDV) do prestador. |
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Clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro do Prestador de Serviços. | Clique no botão '''INCLUIR''' para concluir o cadastro do Prestador de Serviços. | ||
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Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse '''Configurações''' > '''Usuários''': | Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse '''Configurações''' > '''Usuários''': | ||
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Em seguida informe os dados do usuário: | Em seguida informe os dados do usuário: | ||
− | * '''Nome Completo''' - Nome da pessoa. | + | *'''Nome Completo''' - Nome da pessoa. |
− | * '''Usuário''' - Utilizado para acessar o sistema. | + | *'''Usuário''' - Utilizado para acessar o sistema. |
− | * '''Senha''' - Senha de acesso ao sistema | + | *'''Senha''' - Senha de acesso ao sistema |
− | * '''Bloqueado''' - Boqueia o acesso do usuário ao sistema. | + | *'''Bloqueado''' - Boqueia o acesso do usuário ao sistema. |
− | * '''Acesso Total''' - Ao marcar esta opção o funcionário terá acesso à todas as funções do sistema. | + | *'''Acesso Total''' - Ao marcar esta opção o funcionário terá acesso à todas as funções do sistema. |
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+ | ===Permissões de Usuário=== | ||
+ | Para configurar as permissões de usuário precisa ver se terá acesso total ao sistema ou acesso limitado à algumas funções. | ||
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+ | Para acesso total basta seguir o passo-a-passo anterior para cadastrar operador e na própria tela de cadastro marcar a opção em vermelho '''ACESSO TOTAL.''' | ||
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+ | Se o usuário '''NÃO''' terá acesso total então no cadastro deixe desmarcado e conclua o cadastro, em seguida clique no usuário cadastrado para acessar o cadastro. | ||
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+ | Em seguida na tela do usuário cadastrado, no canto superior esquerdo clique na opção '''PERMISSÕES DO USUÁRIO:''' | ||
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+ | Será aberto a tela de Permissões do usuário, marque à direita as opções que o usuário poderá ter acesso e também quais funções podem ser executadas por ele: | ||
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+ | '''TODOS''' - Marca todas as permissões para determinada função. | ||
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+ | '''PESQ''' - Permissão para pesquisar a informação na tela. | ||
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+ | '''ALTE''' - Permissão para alterar informação na tela. | ||
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+ | '''EXCL''' - Permissão para excluir informação na tela. | ||
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+ | '''DISP''' - Permissão para disponibilizar informação na tela. | ||
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+ | [[Arquivo:Convemp13.png|centro|900x900px]] | ||
+ | Clique em '''GRAVAR''' para concluir o cadastro de permissões do usuário. | ||
[[Category:UltraCard]] | [[Category:UltraCard]] |
Edição atual tal como às 16h57min de 31 de março de 2021
Cadastro de Empresas Conveniadas
Para cadastrar uma nova Empresa Conveniada no menu à esquerda acesse Cadastros > Empresas Conveniadas:
Será aberto a seguinte tela com todas as empresas cadastradas, caso deseja ALTERAR o cadastro de algumas é só clicar na empresa desejada, mas para cadastrar uma NOVA Empresa Conveniada clique em Incluir Nova Empresa Conveniada.
Em seguida informe nos campos os dados da Empresa nos campos correspondentes.
- Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
- Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados para o acesso da Empresa na pagina para verificar os valores dos funcionários no convênio.
- O campo Limite você informará o limite global da empresa, ou seja, o valor maximo que os funcionários terão como limite de compras, por exemplo se informar o valor 300 então cada funcionário terá limite de R$ 300,00 no convênio.
- Caso o funcionário tenha cadastrado limite individual será considerado este, caso contrário será considerado o limite global informado no cadastro da empresa.
Algumas configurações devem ser marcadas no campo abaixo, como por exemplo:
BLOQUEADO - Bloquear o cadastro desta empresa.
INATIVO - Empresa Inativa
UTILIZAR LIMITE GLOBAL - Empresa utiliza limite global (mesmo limite para todos funcionários) ou individual.
PERMITIR PARCELAMENTO - Permitir parcelamento nas compras.
PARCELAMENTO SEMELHANTE A CARTÃO DE CRÉDITO - Diferente do parcelamento acima, esta opção permite parcelamento nas compras mas sem ultrapassar o valor do limite, mesmo com parcelamento.
Exemplo: Limite cadastrado para R$ 300,00, funcionário parcelou uma compra de R$ 200,00 em 3 vezes, então pelos proximos 3 meses ele terá R$ 100,00 disponíveis de limite.
Em seguida clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro da empresa.
Cadastro de Prestadores de Serviços
Para cadastrar Prestadores de Serviços, no menu à esquerda acesse Cadastros > Prestadores de Serviços:
Será aberto a seguinte tela com todos os prestadores cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de alguns é só clicar no prestador desejado, mas para cadastrar um NOVO Prestador de Serviços clique em Incluir Novo Prestador.
Em seguida informe os dados do Prestador nos campos correspondentes:
- Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
- Os campos "Código" e "Senha" serão utilizados pelo acesso do prestador e para comunicação com o sistema de vendas (PDV) do prestador.
Clique no botão INCLUIR para concluir o cadastro do Prestador de Serviços.
Cadastro de Usuários
Para cadastrar um novo usuário no sistema, no menu à esquerda acesse Configurações > Usuários:
Será aberto a seguinte tela com todos os usuários cadastrados, caso deseja ALTERAR o cadastro de algum é só clicar no usuário desejado, mas para cadastrar um NOVO Usuário clique em Incluir Novo Usuário:
Em seguida informe os dados do usuário:
- Nome Completo - Nome da pessoa.
- Usuário - Utilizado para acessar o sistema.
- Senha - Senha de acesso ao sistema
- Bloqueado - Boqueia o acesso do usuário ao sistema.
- Acesso Total - Ao marcar esta opção o funcionário terá acesso à todas as funções do sistema.
Permissões de Usuário
Para configurar as permissões de usuário precisa ver se terá acesso total ao sistema ou acesso limitado à algumas funções.
Para acesso total basta seguir o passo-a-passo anterior para cadastrar operador e na própria tela de cadastro marcar a opção em vermelho ACESSO TOTAL.
Se o usuário NÃO terá acesso total então no cadastro deixe desmarcado e conclua o cadastro, em seguida clique no usuário cadastrado para acessar o cadastro.
Neste exemplo cadastrei o usuário ULTRAMAX, então vou clicar em cima do nome ultramax.
Em seguida na tela do usuário cadastrado, no canto superior esquerdo clique na opção PERMISSÕES DO USUÁRIO:
Será aberto a tela de Permissões do usuário, marque à direita as opções que o usuário poderá ter acesso e também quais funções podem ser executadas por ele:
TODOS - Marca todas as permissões para determinada função.
PESQ - Permissão para pesquisar a informação na tela.
INCL - Permissão para incluir informação na tela.
ALTE - Permissão para alterar informação na tela.
EXCL - Permissão para excluir informação na tela.
DISP - Permissão para disponibilizar informação na tela.
Clique em GRAVAR para concluir o cadastro de permissões do usuário.