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GE 001 001 - Tutorial para implantação do sistema (ver código-fonte)
Edição das 12h49min de 3 de agosto de 2018
, 12h49min de 3 de agosto de 2018sem sumário de edição
Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:
Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image16.png|centro]]
Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image17.png|centro]]
'''<big>8. Emissão de extrato</big>'''
Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image18.png|centro]]
'''<big>9. Geração do arquivo de remessa</big>'''
O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu '''Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco'''
[[Arquivo:001001Image19.png|centro]]
Na tela abaixo, é possível filtrar por Unidade, Curso, Série e Turma e também por RM, possibilitando gerar arquivos de remessa de turmas, séries, cursos e até alunos específicos, caso nada seja selecionado o sistema puxara todos os boletos pendentes de confirmação, ou seja que ainda não foram registrados no banco:
[[Arquivo:001001Image20.png|centro]]
Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em '''Gerar Arquivo''', o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.
[[Arquivo:001001Image21.png|centro]]
'''<big>10. Importação de arquivo de retorno do banco</big>'''
Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image22.png|centro]]
Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image23.png|centro]]
'''<big>11. Análise de divergências</big>'''
Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image24.png|centro]]
Onde abrirá a tela que contem as divergências, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image25.png|centro]]
Clicando em detalhes como mostra na figura acima, é exibido uma tela com os detalhes, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image26.png|centro]]