Burocratas, privado, Administradores
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Linha 1:
Linha 1: − + − − '''1.''' Cadastro de colaborador, professor e funções. − − '''2.''' Cadastro de turma. − − '''3.''' Cadastro de alunos. − − '''4.''' Matrícula. − − '''5.''' Alteração de cadastro do aluno. − − '''6.''' Geração, emissão e recebimento de boletos. − − '''7.''' Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada). − − '''8.''' Emissão de extrato. − − '''9.''' Geração do arquivo de remessa. − − '''10.''' Importação de arquivo de retorno do banco. − − '''11.''' Análise de divergências. − − '''12.''' Cancelamento de matrícula. − − '''13.''' Transferência de aluno. − − '''14.''' Cadastro de disciplina e (configuração em todas as séries). − − '''15.''' Lançamento de notas. − − '''16.''' Cadastro de tipo do documento e (configuração nas séries). − − '''17.''' Configuração dos horários das aulas (Turnos). − − '''18'''. Configuração da turma (Quadro curricular, horários e etc). − − '''19.''' Ativar as turmas no início do ano. − − '''20.''' Alterar número de chamada das turmas. − − '''21.''' Fechamento de caixa. − − '''22.''' Relatórios das turmas. − − '''23'''. Módulo de relatórios. − − '''24.''' Lançamento de ocorrências. − − '''25.''' Chat do sistema. − − '''<big>1. Cadastro de colaborador, professor e funções</big>''' + Linha 59:
Linha 8: − '''<big>2. Cadastro de turma</big>''' + Linha 67:
Linha 16: − '''<big>3. Cadastro de alunos</big>''' + Linha 74:
Linha 23: − + − Linha 83:
Linha 31: − '''<big>5. Alteração de cadastro do aluno</big>''' + − '''<big>6. Geração, emissão e recebimento de boletos.</big>''' + − '''<big>7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)</big>''' + − '''<big>8. Emissão de extrato</big>''' + − '''<big>9. Geração do arquivo de remessa</big>''' + Linha 111:
Linha 59: − '''<big>10. Importação de arquivo de retorno do banco</big>''' + − '''<big>11. Análise de divergências</big>''' +
GE 001 001 - Tutorial para implantação do sistema (ver código-fonte)
Edição das 16h10min de 10 de janeiro de 2019
, 16h10min de 10 de janeiro de 2019sem sumário de edição
'''<big>Conteúdo</big>'''
'''<big>Conteúdo</big>'''
=== '''<big>1. Cadastro de colaborador, professor e funções</big>''' ===
Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo:
Para cadastrar os colaboradores, acesse o sistema como administrador e clique no menu tabelas/colaborador, conforme abaixo:
[[File:001001Image1.png|001001Image1|centro]]Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo:
[[File:001001Image1.png|001001Image1|centro]]Após clicar no Colaborador você será redirecionado para a tela de cadastro e alteração do mesmo, conforme abaixo:
E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo:
E para acessar o cadastro de funções acesse o caminho: tabelas/funções, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image4.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image4.png|centro]]
=== '''<big>2. Cadastro de turma</big>''' ===
Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo:
Para cadastrar uma turma antes é necessário que já esteja cadastrado um curso e uma série. Certificando que já esteja cadastrado, acesse o caminho tabelas/cursos, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image5.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image5.png|centro]]
Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo:
Será aberta a tela de cadastro e alteração de turmas, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image7.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image7.png|centro]]
=== '''<big>3. Cadastro de alunos</big>''' ===
Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo:
Para cadastrar novos alunos acesse cadastros/inclusão de aluno, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image8.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image8.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image9.png|centro]]Os campos com '''<big>*</big>''' marcam os campos obrigatórios.
[[Arquivo:001001Image9.png|centro]]Os campos com '''<big>*</big>''' marcam os campos obrigatórios.
'''<big>4. Matrícula</big>'''
=== '''<big>4. Matrícula</big>''' ===
'''''<big>Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.</big>'''''
'''''<big>Antes de iniciar as matrículas, é necessário configurar no sistema o número de documento do último boleto impresso em outro sistema ou pelo sistema do banco.</big>'''''
Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo:
Qualquer um dos acessos redirecionará para a tela de matricula, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image12.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image12.png|centro]]
=== '''<big>5. Alteração de cadastro do aluno</big>''' ===
Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo:
Para alterar o cadastro do aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link editar cadastro, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image13.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image13.png|centro]]
=== '''<big>6. Geração, emissão e recebimento de boletos.</big>''' ===
Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo:
Para emitir um boleto acesse o cadastro do aluno e acesse a aba financeiro, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image14.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image14.png|centro]]
Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo:
Na aba financeiro pode ser emitido o boleto, também existem outras opções como cancelar o boleto, imprimir o boleto com valor original, imprimir o boleto com o juros e multa, estornar e receber. Conforme indica abaixo:
[[Arquivo:001001Image15.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image15.png|centro]]
=== '''<big>7. Concessão de desconto no boleto (matrícula antecipada)</big>''' ===
Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:
Para conceder desconto ao aluno acesse o cadastro do mesmo e clique no link conceder desconto, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image16.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image16.png|centro]]
Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:
Clicando no link você será redirecionado para a tela onde poderá escolher o motivo e os valores e aplicar o desconto, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image17.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image17.png|centro]]
=== '''<big>8. Emissão de extrato</big>''' ===
Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:
Para emitir o extrato financeiro clique no link visualizar extrato financeiro, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image18.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image18.png|centro]]
=== '''<big>9. Geração do arquivo de remessa</big>''' ===
O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu '''Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco'''
O arquivo de remessa para registro dos boletos deve ser gerado e enviado ao banco para processamento, para gerar o arquivo de remessa, após os boletos gerados (Geração de boletos, pág. 8) vá ao menu '''Financeiro > Arquivo de Remessa para o banco'''
[[Arquivo:001001Image19.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image19.png|centro]]
Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em '''Gerar Arquivo''', o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.
Para gerar o arquivo basta selecionar os filtros e a Conta Corrente desejada, e clicar em '''Gerar Arquivo''', o sistema informará no topo da tela o numero de boletos gerados , e realizará o download automático do arquivo gerado para envio, esse arquivo é o que deve ser enviado para processamento no banco, a maioria dos bancos disponibiliza esse portal no bankline, caso tenha duvidas sobre como realizar o processo no site do seu banco entre em contato com seu gerente.
[[Arquivo:001001Image21.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image21.png|centro]]
=== '''<big>10. Importação de arquivo de retorno do banco</big>''' ===
Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:
Para importar os arquivos de retorno do banco acesse o menu financeiro/arquivo de retorno do banco, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image22.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image22.png|centro]]
Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:
Que redirecionará para a tela de importação, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image23.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image23.png|centro]]
=== '''<big>11. Análise de divergências</big>''' ===
Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:
Para visualizar as divergências de pagamentos acesse financeiro/contas a receber/pagar, conforme abaixo:
[[Arquivo:001001Image24.png|centro]]
[[Arquivo:001001Image24.png|centro]]