Mudanças entre as edições de "GE - Cobrança Automática"
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Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes''' | Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes''' | ||
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Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes. | Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes. | ||
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===Conferir cadastros de E-mail e Celular=== | ===Conferir cadastros de E-mail e Celular=== | ||
| − | Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças. | + | Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.<blockquote>'''''Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.'''''</blockquote>Para isso, emita o relatório do menu '''Relatórios''' '''Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma'''. |
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Emita esse relatório para e-mail e celular. | Emita esse relatório para e-mail e celular. | ||
Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança. | Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança. | ||
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Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro. | Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro. | ||
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No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente. | No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente. | ||
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As contas que não quiser enviar deixe desmarcado. | As contas que não quiser enviar deixe desmarcado. | ||
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Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''. | Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''. | ||
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-Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"''' | -Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"''' | ||
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-Preencha os campos de dias para aviso. | -Preencha os campos de dias para aviso. | ||
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Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento. | Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento. | ||
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Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''. | Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''. | ||
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Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro. | Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro. | ||
E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada. | E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada. | ||
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| + | === Mensagem aplicativo de cobrança em atraso === | ||
| + | [[Arquivo:Appatraso.png|nenhum|miniaturadaimagem|515x515px]] | ||
| + | [[Category:GestaoEscolar]] | ||
Edição atual tal como às 17h05min de 20 de fevereiro de 2024
Esse Tutorial tem também sua versão em vídeo
CLIQUE AQUI PARA IR PARA O VÍDEO
Conferir Inadimplentes
Precisamos conferir se todos os inadimplentes estão corretos, ou seja, se não tem boleto faltando fazer a liquidação no sistema, senão o sistema irá enviar cobrança para quem não deve.
Para isso, vamos emitir o relatório do menu Relatórios > Relatórios Diversos -> 002.001.003 - Boletos dos alunos no período - Pendentes
Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2023 e na data final a data de ONTEM e clique em Visualizar Agora para gerar o Relatório.
Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes.
Conferir cadastros de E-mail e Celular
Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.
Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.
Para isso, emita o relatório do menu Relatórios Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma.
Emita esse relatório para e-mail e celular.
Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança.
Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro.
Configuração das Contas Contábeis
No menu Tabelas > Contas contábeis, marque a opção "Notificar responsável caso configurado para isso" para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente.
As contas que não quiser enviar deixe desmarcado.
Por exemplo, para acordos você não quer enviar a cobrança, então desmarque essa opção para a conta de ACORDO.
Ativando o Envio
Depois que os anteriores estiveram finalizados e os cadastros todos corretos, é hora de habilitar a cobrança automática.
Para isso, acesse o menu Sistema > Configuração e clique na aba FINANCEIRO.
-Assinale o campo "Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"
-Preencha os campos de dias para aviso.
Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento.
Acompanhar os Envios
O passo final agora é acompanhar os e-mails cadastrados indevidamente, ou seja, emails que estão errados no cadastro e o e-mail foi devolvido.
Para isso, acesse o menu Cadastros > Comunicados para os alunos > Abrir Ultramax Marketing > Clique no menu Relat. de mensagens não enviadas.
Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro.
E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada.
